全球存储器原厂近期严格控制出货，NAND Wafer甚至从过去逐季缩短到逐日报价。业界指出，当下原厂出货严格紧缩，在这样的涨价氛围下，势必将推升终端成品调涨，唯有终端需求跟进复苏，才能支撑涨价能顺势调升。
一天一个新价格
据DIGITIMES报道，全球存储原厂经历过去一年亏损，随着产能紧缩，近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND Wafer甚至从过去逐季缩短到逐日报价。
供应链透露，近日到出货前才知道价格，512Gb合约价成交站上2.2美元，现货市场更喊到2.7美元，但整体市场价涨量缩，原厂主导价格姿态强势，不配合涨价已拿不到货。
模块业者坦言，在过去3~4年来，内存产业的报价模式稳定规律，合约价均以季度为单位来敲定价格，但近年来内存产业急转直下，市场价格从高点下跌超过70%。在预期跌价的心态下，各家模块厂改为逐月向原厂议价，但随着原厂集体减产的效应，NAND从8月起涨幅强劲，如今每周价格都持续拉升，甚至一天出现一个新价格。
业界指出，现在内存市场报价根本不守规则，没有固定价格模式，等到出货时才知道新价钱，最大的问题在于原厂出货严格紧缩，在这样的涨价氛围下，势必将推升终端成品调涨，唯有终端需求跟进复苏，才能支撑涨价能顺势调升。
但原厂报价一直往前冲，尤其以三星电子主导的态势最为强势。DRAM价格涨势虽然较为缓和，但大厂减产策略推进，进一步将资源集中于HBM、DDR5等高附加价值产品。
三大原厂财报回暖
上游原厂涨价态度坚定，业绩也有明显回升。
据三星电子最新公布的财报，第三季度利润超出预期一倍之多。该公司在9月当季的净利润下降40%，至5.5万亿韩元（合41亿美元），远远超过分析师所预期的2.52万亿韩元。这与前一季度86%的降幅相比亦有所改善。此外，三星“摇钱树业务”芯片部门的亏损额缩小了，在第三季该部门录得了3.75万亿韩元的运营亏损，而前一季度亏损4.4万亿韩元，并落在分析师所预计的3.6万亿至3.8万亿韩元损失之间。
SK海力士公布的第三季度营收的下滑较为温和。季度营收下降17%，高于分析师的预期，相比二季度47%的跌幅已有很大的改善。DRAM部门在经历了两个季度的亏损后，恢复了盈利，据悉其芯片平均售价环比上涨了10%。
此外，美光科技在上个月的业绩会议上称，预计整个2024财年的定价和盈利能力都会有所改善，业务大多数个人电脑和智能手机客户的库存现在已经恢复正常，大多数汽车客户的库存也是正常的。美光首席执行官Sanjay Mehrotra此前表示，2023财年公司面临的内存和存储行业环境有挑战，预计2024年市场复苏将成形；随着AI的影响范围扩大，不仅限于数据中心，2025年的总体潜在市场行业收入将创纪录。
随着市场逐渐复苏，三大原厂的资本支出也逐渐提升。
三星电子表示，今年将拨出约53.7万亿韩元用于总体资本开支，略高于去年的53.1万亿韩元。其中约47.5万亿韩元将用于半导体资本支出。
SK海力则指出，2024年的资本支出将比今年增加，但为了确保效率和避免扰乱市场，将把增长幅度降至最低。它将优先考虑HBM和其他战略产品的支出。美光科技也称，其2024财年的资本支出将“略高于”2023财年水平。
