IC insights:新技术推动,半导体研发支出将攀升

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IC insights:新技术推动,半导体研发支出将攀升
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来源:内容由公众号半导体行业观察(ID:icbank)编译自ICinsights,谢谢。

知名半导体分析机构IC insights发布的报告显示,从上世纪八十年代以来,半导体研发的投资增长率整体看来是放缓的。回望过去十年,半导体产业的并购是造成这种结果的主要因素。统计显示,在2013-2018最近的五年间,半导体研发支出每年以3.6%的复合年增长率增长,与2008 – 2013年的3.3%基本持平(图1)。

IC insights:新技术推动,半导体研发支出将攀升

但ICinsights预测,随着3D封装等新技术的出现,应用复杂性的提升,加上其他制造障碍,未来五年,半导体研发支出的年增长率将会提升到5.5%。

这里讨论的研发支出趋势包括集成设备制造商(IDM),无晶圆厂芯片供应商和纯晶圆代工厂的支出,不包括其他涉及半导体相关技术的其他公司和组织。例如,生产设备和材料供应商,包装和测试服务提供商,大学,政府资助的实验室和工业合作社都不被考虑在内(如比利时的IMEC,法国的CAE-Leti研究所,台湾的工业技术研究所(ITRI)以及美国的Sematech财团,后者在2015年被并入纽约州立大学(纽约州立大学)理工学院)。

自2015年以来,半导体行业达成了90个并购协议,涉及金额高达2500亿美元。当中大部分交易是发生在IC公司之间。按照IC insights的说法,这些企业正在削减数亿美元的成本并利用“协同效应”进行大规模整合,那就意味着他们正在减少重复支出(例如工作,设施和研发活动),以实现更高的生产力水平和更高的利润。

在2015年和2016年仅增长1%之后,2017年的半导体研发总支出增长了6%,并在2018年增长了7%,达到了创纪录的646亿美元的新高水平。

在过去40年(1978-2018)期间,研发支出以14.5%的复合年增长率增长,略高于半导体总收入复合年增长率12.0%。自2000年以来,除了2000年,2010年,2017年和2018年这四年,半导体研发支出占全球销售额的百分比超过40年历史平均值14.5%,。在这四年中,较低的研发与销售比率与收入增长的强弱有关,而不是研发支出的疲软。

附:2017年半导体研发支出表现

2017年,英特尔远远超过其他研发支出131亿美元,占顶级研发消费者支出的36%。

十大半导体研发组织在2017年将集体支出增加到359亿美元,比2016年的340亿美元增长6%。英特尔继续远超所有其他研发支出达到131亿美元的半导体公司。 根据2018年版的The McClean报道,去年,除了占据其半导体销售额的21.2%,英特尔的研发支出占全球前10大研发支出的36%,占全球半导体研发支出总额的58%,达589亿美元。 报告于2018年1月发布。

下图显示了IC Insights在顶级半导体研发用户中的排名,包括半导体制造商和无晶圆厂供应商。

IC insights:新技术推动,半导体研发支出将攀升

新报告显示,英特尔2017年研发支出在2017年仅增长3%,低于2001年以来的年均8%增长率。尽管如此,英特尔的研发支出超过了四家公司(高通,博通,三星和东芝)的综合排名。

考虑到开发新IC技术不断增长的成本,英特尔在过去20年间的研发与销售比率大幅攀升。在2017年,英特尔的研发支出占销售额的比例为21.2%,低于2015年的24.0%的历史新高。2010年,该比例为16.4%,2005年为14.5%,2000年为16.0%,仅为9.3 1995年的%。

高通公司是业内最大的无晶圆IC供应商,该公司再次被评为第二大研发消费品,这在2012年首次实现。高通公司与半导体相关的研发支出在2017年下降4%,在2016年下降7%之后,接近第三名的Broadcom排名第三,三星的研发支出分别增长4%和19%。

尽管2017年研发支出增加了19%,但三星在研发投入前10名中的投资强度水平最低,去年研发经费占销售额的5.2%。 2017年,由于DRAM和NAND闪存强劲增长,三星2017年半导体销售收入增长49%,其销售比例从2016年的6.5%下降至2017年。美光科技的收入在2017年激增77%,但其研发支出增长8%,导致研发销售比率为7.5%,而2016年为12.5%。同样,2017年SK海力士销售额增长79%,而其研发支出年度增长14%,导致研发销售比率为6.5%,而2016年为10.2%。

排名第五的东芝和排名第六的台湾积体电路制造股份有限公司(台积电)在2017年的研发支出每股基本相同。东芝的研发支出下降7%,而台积电在研发支出前十名中增幅最大图中显示的公司。台积电的研发支出增长了20%,代工厂竞争对手三星和GlobalFoundries推出新的工艺技术,而其销售额年增长率为9%,达到322亿美元。

排在前十名的联发科,美光,Nidia,从2016年的第11位上升到第9位,以取代2017年排名恩智浦和SK海力士。总体而言,2017年前十名研发人员的支出增加了6%,比整个半导体行业4%的研发费用增加了两个百分点。 2017年,排名前10的研发支出超过了其他半导体公司(359亿美元和230亿美元)的总支出。

2017年,共有18家半导体供应商为研发投入超过10亿美元。其他8家制造商为恩智浦,TI ST,amd,瑞萨,索尼,ADI和GlobalFoundries。

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