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收购是主旋律——2020年半导体行业市场回顾

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收购是主旋律——2020年半导体行业市场回顾
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美国半导体厂商 Marvell以100亿美元收购Inphi;AMD全股票收购全球最大的FPGA独立供应商赛灵思;韩国SK海力士收购英特尔的NAND闪存芯片和存储业务;英伟达400亿美元收购芯片设计公司ARM;ADI宣布以全股票交易的方式收购另一大模拟芯片公司美信,五大收购形成了2020年半导体行业的主旋律,并且改变了半导体行业半边江山的产业生态。

改变半导体行业生态格局

虽然2020年的收购次数不是很多,但几起收购总交易金额也超过了1000亿美金。这些收购却影响了半导体领域该对应生态的格局。

特别是美国半导体厂商英伟达以400亿美金收购ARM公司,第一是:使ARM公司从英国变成了国籍归属了美国,第二更重要的是:改变了半导体行业与arm有关所有0EM产业链的生态。

一个本来具有自己半导体行业的公司,因为大公司收购了ARM架构设计者,所有购买ARM的架构的半导体公司成为了自己的客户,竞争对手怎么可能成为自己的客户?

全球化被撕导致并购

美国的单边主义导致了美国必须在半导体行业霸权,怎么可能让ARM游离于自己的国家之外。掌握了设备、材料、制造、设计、封装等众多领域的关键半导体技术,将产业核心牢牢拿在手里。

所有收购发生在三季度后

7月全球排名第二的模拟芯片巨头ADI宣布以209.1亿收购另一大模拟芯片公司美信;

9月13日,英伟达宣布400亿美元收购芯片设计公司ARM;

10月19日,韩国SK海力士90亿美元收购英特尔的NAND闪存芯片和存储业务;

10月27日,AMD宣布350亿股票收购全球最大的FPGA独立供应商赛灵思,扩大数据中心业务;

10月29日, 美国半导体厂商 Marvell(美满科技)正式宣布将以100亿美元收购数据中心组件芯片制造商Inphi;

半导体行业的收购多发生于下半年,由于欧美疫情于Q2逐渐好转,企业合并后正布局下半年乃至明年的发展方向。

为中国芯投资企业上百个

在2020年,中国在集成电路、半导体方面的投资和追赶虽说是突飞猛进的,有资料数据表明仅2020“中国芯”

2020年前7个月,半导体股权投资案例达128起,投资总金额超过600亿元人民币,已是去年全年投资额的两倍多。大多仍然停留在研发和实验阶段,毫无产业量产价值贡献。

而中国半导体行业仍然在追赶,在追赶的过程中未免有〝芯骗”和烂尾“芯痛”的现象。

2020年半导体芯片行业解读

1. 半导体芯片市场概况:2019年半导体市场规模达低谷,2020年半导体芯片市场规模回温,2021年预计重回巅峰。

2. 半导体芯片行业当前趋势:半导体芯片行业头部效应极其明显,市场在向寡头垄断阶段行进。半导体芯片市场需要初创企业注入活力。

3. 各地区半导体芯片市场创新活跃趋势:从一级市场投资情况与芯片企业创立情况看市场活跃度,美国市场创新活力深受桎梏,久降不升;中国受政策与市场情绪影响,创新活跃度攀升且高于任何一个经济体。

4. 中国半导体芯片创新企业发展方向:逐渐走向专用场景如物联网、汽车应用场景与专用技术如5G、AI。

物联网市场庞大,而其芯片市场有待开发,较受资本关注:2020年投资事件数最多,且多为低轮次企业融资。汽车芯片企业2020年初创企业融资事件不多,且多为主机厂建立的芯片企业融资。AI芯片市场规模增速快,投资事件数较多。现有初创企业发展不局限于场景,其所处轮次呈两极化。5G芯片市场规模正在随5G应用布局增长。投资事件多发生于射频芯片企业。

 

全球半导体芯片未来趋势

关于全球市场

未来,全球各行业数字化转型推动半导体芯片市场规模的增长。

半导体芯片企业巨头将加速半导体芯片市场的整合,市场逐渐走向寡头垄断阶段

全球一级市场关注度最高的地方还是由政策利好的中国。

关于中国市场

中国芯片行业度过泡沫期,将迎来新一轮平稳情绪的增长期。一级市场对于中国半导体芯片企业的重视度越来越高。

关于各赛道

兵家必争赛道:AI处理器赛道——数字化转型:高算力AI芯片提供需求,AI芯片市场还会持续高增长。而与AI相关的AIoT、汽车自动驾驶等场景的企业会更受资本关注。

易抢占市场的赛道:IoT赛道——工业物联网(IIoT),医用物联网(IoMT)芯片市场有待开发,前景无限。

最分裂赛道:汽车芯片赛道——汽车芯片最注重生态。现如今头部主机厂正在布局芯片,汽车芯片市场较为分散,资本集中于头部主机厂下的芯片企业和已有生态的初创企业。

2020年硬件行业市场回顾

在今年初,一场疫情打破了往日的平静,半导体缺货、生产线停工、企业采购增多……整个硬件领域全面缺货。

缺货成为常态

2020年硬件行业缺货已成为常态,很多国内外厂商的下游工厂受到影响,除了在家办工配电脑外,一些国家还做出了封城锁国的举措,如马来西亚于3月17日宣布锁国计划、新加坡和日本两大存储器产品生产重镇也宣布封城计划。

从产能方面就受到影响,生产不出成品,最终造成大批量的缺货,而2020也正是5G的普及年,很多移动设备没有工厂能够开工,即便做出来了,首批5G手机的价格也是非常昂贵。

5纳米提前上市为续命

无论是老牌PC硬件厂AMD、intel、NVIDIA,还是移动设备芯片厂高通、台积电、三星等,在2020年都有5nm亮相,但制造行业由于限流、停工种种困难,无形中增添了很大的制造成本,造成缺货。

联想/惠普两大整机缺货

从今年2月份起联想和惠普PC两大供应商都处于缺货状态,惠普中国在年初2月份疫情期间缺货400万台,到第四季度初竟然缺货1100万台,这都跟疫情、供应链、人员限流有关。加之全球企业白领在家办公、企业人人要求配电脑、网上课堂等需求猛涨,到年底笔记本机一直缺货。

缺货价格下降缓慢

时间到了Q3,很多工厂已经恢复了生产,虽然产能上来了,但硬件产品仍然是供不应求。今年有太多产品发布,以至于再怎么加大产能也抵挡不住用户在家办公、网上授课的需求,iPhone 12、华为Mate 40、AMD 6000系显卡、NVIDIA 30系显卡都在没日没夜的生产,但目前各大电商也只能看到两个字:“缺货”。

这种情况只会带来售价居高不下,甚至有些产品都要加价才能够买到。

有些行业虽不缺货但也停滞不前

硬件产业缺货虽说是普遍的,但在家电等行业,工厂基本在国内且技术非常成熟,产能恢复的非常快,所以没有造成供不应求的情况。例如像智能音箱产业,技术市场已经停滞不前,发布的产品少之又少,用户趋于饱和且新品再也没有绝对竞争力,也没有造成大面积缺货的情况。

写在最后:

摩尔定律让半导体行业从没停止过收购,2020是收购大年,格局已变。

来源:光电与显示,作者:李星

我还没有学会写个人说明!

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